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Weekly outlook Ali Energia – settimana 16 2023


26-04-2023

PANORAMICA MERCATI

I mercati azionari americani sono scesi bruscamente ieri con ribassi, tra gli altri, dell’S&P 500 (-1,6%) e del Nasdaq (-2%). Il più forte driver è stata la continua preoccupazione per lo sviluppo e la stabilità del settore finanziario, manifestata più chiaramente da un calo del 49% delle azioni della First Republic Bank. La banca in difficoltà ha riportato guadagni drammaticamente peggiori del previsto. Ha ricordato all’intero mercato che è troppo presto per sopravvalutare il pericolo per il settore bancario e la propensione al rischio è diminuita ampiamente. Un punto positivo è che Alphabet (la società madre di Google) e Microsoft hanno registrato forti guadagni dopo la chiusura ed entrambi sono aumentati nel trading after-hour. Il prezzo del petrolio è sceso, così come il rendimento del decennale USA, che durante la giornata di negoziazione è sceso al 3,38%. Anche in Europa, la maggior parte dei mercati azionari è arretrata e l’EuroStoxx 50 è sceso di poco più dello 0,5%. Durante la notte, le borse asiatiche sono scese con Hong Kong che rappresenta una delle poche eccezioni. I futures indicano un’apertura positiva negli Stati Uniti, mentre le cose sembrano più lente in Europa.

GAS

Aprile volge al termine, ancora una volta con fondamentali ribassisti, nonostante le temperature sotto media. L’offerta di LNG continua a mostrare la sua forza, la produzione norvegese (parzializzata dalle manutenzioni) continua a spingere sopra le previsioni e anche dal nord-Africa i flussi continuano ad essere abbondanti. I time spread estate inverno seguono l’allargamento delle precedenti settimane, con le giacenze in stoccaggio ad ottimi livelli. Piccolo segnale rialzista fornito dal carbone, ma EUA e power (vedi dichiarazioni ASN) spingono nella direzione opposta. Anche il sostegno psicologico dei 40 €/MWh per il primo mese comincia a vacillare. Questa mattina il mese di maggio TTF scambia a 39,20 €/MWh (PSV-TTF +2,7 €/MWh) mentre il winter23 TTF a 54,2 €/MWh (PSV-TTF +0,1 €/MWh).

Outlook: sideways/bearish

POWER

L’ASN (società per la sicurezza nazionale francese) ha dichiarato martedì di considerare il calendario stabilito dalla società elettrica statale EDF per riparare i vari guasti ai reattori nucleari EDF come un calendario “appropriato”. Questa notizia ha causato un crollo dei prezzi power, in particolare in Francia, il Q4 è arrivato a scambiare a 230 €/MWh e il Q1 a 300 €/MWh con un crollo di 40-50 €/MWh circa. Mentre il cal francese in chiusura ha scambiato a 182 €/MWh, con un calo di 13 €/MWh dal giorno precedente. Ancora non ci sono notizie relative alla massimizzazione dei carboni italiani, Terna deve ancora uscire con i dettagli. Il cal tedesco ha chiuso ieri la sessione a 143 €/MWh, un euro in meno rispetto alla chiusura di lunedi. Il subseasonal uscito martedi mostra temperature in media o leggermente sotto in tutta Europa, solo in Spagna e nel sud della Francia le temperature mostrano un caldo anomalo per la stagione, in particolare nel sud della Spagna nel weekend potrebbero arrivare 40 gradi.

Outlook: bearish

OIL

Il petrolio sta scambiando a 81,04 $/b. Il Brent ha chiuso la scorsa settimana con un calo di $ 4,65 al barile, una perdita di circa il 5,4%. La perdita può essere principalmente spiegata dai timori della domanda dovuti alle decisioni di inasprimento della politica monetaria della banca centrale che stanno iniziando a mostrare i loro effetti. Gli investitori stanno iniziando a credere che una recessione sia uno scenario plausibile, dopotutto. L’effetto del taglio della produzione dell’OPEC+ di 1,6 miliardi di barili in totale è svanito, trainato dal sempre crescente aumento delle esportazioni russe. Le aspettative di un aumento della domanda in Cina sono al momento l’unica ancora di salvezza per i rialzisti del petrolio. La prossima settimana è l’esempio perfetto con il 1° maggio, una festa che in Cina che di solito aumenta la domanda di carburante per aerei a livello nazionale. I trader si aspettano una domanda record, poiché le prenotazioni di voli nazionali e internazionali hanno superato i livelli del 2019. Il 1° maggio segna l’inizio della stagione dei viaggi in Cina.

Outlook: sideways

CO2

Il prezzo del contratto DEC-23 ieri ha chiuso la sessione a 86,81 €/ton in forte calo rispetto al close di lunedi di 88,56 €/ton. Possiamo aspettarci ulteriori perdite nel mercato delle emissioni, questa settimana ci saranno 5 aste, ci stiamo avvicinando alla data della compliance e sembra non ci sia più interesse sul lato acquisti. La scorsa settimana su ICE sono stati scambiati 90,2 milioni di permessi del contratto DEC-23, un numero superiore ai 66,9 milioni scambiati la settimana precedente. L’aumento dei volumi è principalmente dalla parte del venditore. Ieri il Consiglio europeo ha approvato la riforma ETS dell’UE, il CBAM e diverse legislazioni Fit for 55. Queste votazioni sono in gran parte note, infatti non hanno avuto impatto sui prezzi.

Outlook: bearish


La parola d’ordine è: efficienza


23-05-2024

“Ottimizzare la gestione energetica: una questione di competenza e passione” secondo il nostro fondatore e CEO, Ing. Ivan Lion.

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Weekly outlook Ali Energia – settimana 18


07-05-2024

Rendimenti obbligazionari in calo e mercati azionari positivi negli USA contrastano con un’andamento del mercato del lavoro che, seppur positivo, lo è comunque meno delle attese. Lato Brent, il prezzo non è salito, nonostante le tensioni internazionali e i tagli della produzione (fatti e attesi). Lato gas e power, non sembrano esserci particolari novità (nemmeno per quel che riguarda il meteo), lasciando supporre una certa stabilità dei prezzi nel breve termine.

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Weekly outlook Ali Energia – settimana 17


30-04-2024

La fine di aprile riserva ancora sorprese così come l’inizio di maggio, i conflitti internazionali e il meteo generano saliscendi del mercato.

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Weekly outlook Ali Energia – settimana 16


24-04-2024

Gas: questa mattina il mese di maggio TTF scambia a 29.43 €/MWh (PSV-TTF 1,36 €/MWh) mentre la winter24 TTF a 34.725 €/MWh(PSV-TTF 0.8 €/MWh)

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Weekly outlook Ali Energia – settimana 13


02-04-2024

Power: il cal tedesco trada questa mattina a 79,69 €/MWh puntando al prossimo supporto in zona 79 €/MWh, livello da cui è rimbalzato per tutto il mese di marzo. Il cal italiano potrebbe aprire questa settimana intorno ai 94,25 €/MWh,

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Weekly outlook Ali Energia – settimana 12


26-03-2024

Gas: questa mattina il mese di marzo TTF scambia a 28,025 €/MWh (PSV-TTF 1,5 €/MWh) mentre la summer24 TTF a 28,22 €/MWh (PSV-TTF 1,5 €/MWh).

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Weekly outlook Ali Energia – settimana 10


14-03-2024
Gas
Le ultime previsioni a 45 giorni sono chiare: l’inverno è finito. Per la seconda metà di marzo si prevedono temperature decisamente sopra la media stagionale, in particolare per il prossimo weekend, che ci regalerà temperature più che primaverili. Le piogge e le nevicate dell’ultima settimana ci permettono, inoltre, di guardare alle riserve idriche con tranquillità.
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Weekly outlook Ali Energia – settimana 09


06-03-2024

Gas: questa mattina il mese di Marzo TTF scambia a 27,915 €/MWh (PSVTTF 1,825 €/MWh) mentre la summer24 TTF a 28,2€/MWh (PSV-TTF 1,9 €/MWh).

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Weekly outlook Ali Energia – settimana 08


28-02-2024

Power: questa mattina il cal tedesco scambia appena sotto i 70 €/MWh, mentre quello italiano potrebbe aprire introno agli 85€/MWh.

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