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Weekly outlook Ali Energia – Settimana 41


19-10-2021

Panoramica mercati

Gli indici americani si scrollano finalmente di dosso alcune paure e sembrano pronti a ritestare i massimi storici. Quattro sessioni positive in uscita da una fase di congestione stanno riportando l’appetito per il rischio tra gli investitori, come mostra anche l’inversione del trend sugli acquisti di dollari (EUR/USD 1.1650 dopo aver toccato 1.1550). Tutte le situazioni di preoccupazione non sono risolte, anzi si rafforza la possibilità di uno slowdown globale a causa di prezzi del petrolio sui massimi quinquennali, ma in questa fase la stagionalità che premia l’azionario in coda di anno sta prevalendo.

Oil

Nella settimana precedente non sono mancate le prese di posizione da parte dei maggiori paesi produttori e consumatori di petrolio, visto che il trend in rialzo del petrolio rimane intatto e i prezzi si attestano ai massimi da alcuni anni. L’Arabia Saudita e la Russia hanno attribuito i rialzi graduali dei prezzi ad una politica di gestione dell’offerta da parte dell’OPEC+ coordinata e precisa, in contrasto con i prezzi del gas. Gli Stati Uniti continuano a mettere pressione ai produttori di shale per aumentare la produzione interna e mitigare i rialzi, mentre i tentativi della Cina di calmierare i prezzi del carbone e del gas si sono rivelati inefficaci per ora. Come sottolineato anche da Putin, l’outlook di prezzi del petrolio intorno ai 100$ è sempre più realistico.

Gas

Le aste di capacità di ieri hanno ancora una volta evidenziato la volontà di Gazprom di non aumentare i flussi anche su Novembre per le forniture europee attraverso Ucraina e Polonia. Le parole di Putin non riescono a rassicurare le incertezze del mercato, dove solo una prematura partenza del Nord Stream 2 potrebbe riportare un po’di equilibrio. Intanto, il mercato sullo spot vede condizioni meteo fondamentalmente tranquille a generare un piccolo contango sulle consegne del Q4. Mercati asiatici e competizione gas-carbone per la produzione di energia elettrica in Europa si muovono altrettanto volatilmente senza lasciare forti segnali rispetto alle condizioni delle scorse settimane.
Questa mattina il mese di novembre TTF scambia a 91,5 €/MWh (PSV-TTF novembre -1,9 €/MWh) mentre il CAL22 TTF a 56 €/MWh (PSV-TTF CAL22 +0,95 €/MWh).
Outlook bullish
EUA
Il prezzo del contratto EUA-DIC 21 nella giornata di lunedì ha chiuso la sessione a 57,40 €/ton in netto calo rispetto a settimana scorsa. Da segnalare anche il prezzo del contratto UKA-DIC 21 in calo ha chiuso la sessione di ieri a 58,75 £/ton (68,73€/ton). La produzione di carbone e lignite in Germania questa settimana sarà in forte calo (meno domanda EUA) a causa dell’elevata produzione eolica prevista in particolare nella giornata di giovedi (circa 40 GW). Questa forte rottura a ribasso dei prezzi potrebbe essere un segnale di una ulteriore discesa dei prezzi EUA verso il livello di 56 €/ton (media a 100 giorni).
Outlook: Bearish
Power
Temperature leggermente sotto media in Italia per la prossima settimana; più mite per la zona centro-ovest europea. Come anticipato la settimana scorsa, viene confermata una produzione eolica sopra media sulla week 42 sia in Germania che in Francia, e potenzialmente anche sulla front week, mentre in Italia l’inizio della settimana ha visto un forte calo del vento. Le delivery del lunedì e del martedì sono state rispettivamente a 246,65 €/MWh e 250,54 €/MWh confermando una situazione ancora tesa per l’Italia soprattutto quando abbiamo scarsità di rinnovabili. La prossima settimana potrebbe confermarsi in linea con la week 42.
Per quanto riguarda il Cal Italiano la seduta di ieri ha visto un’apertura 1,25 €/MWh sotto il close di venerdì e la chiusura 0,25 €/MWh sotto l’open. La giornata odierna sembra lasciare intravedere una ripresa del trend al rialzo.
Outlook: sideways-bullish

Weekly outlook Ali Energia – Settimana 46


23-11-2021

Lo spot alto di questa settimana è la conferma di ciò che anticipavamo: le temperature sotto media stagionale accompagnate da vento scarso soprattutto su queste prime giornate

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Weekly outlook Ali Energia – Settimana 45


16-11-2021

Un aumento della volatilità e alcune sessioni negative non hanno allontanato troppo gli indici dai record storici, nonostante il rafforzamento EUR-USD fino a sotto quota 1.14

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Weekly outlook Ali Energia – Settimana 44


09-11-2021

Il prezzo del contratto EUA-DIC 21 nella giornata di lunedì ha chiuso la sessione a 60,55 €/ton in netta discesa rispetto a settimana scorsa.

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Weekly outlook Ali Energia – Settimana 43


03-11-2021

Il mercato gas ritrova la fiducia nelle parole di Putin. Il prezzo del contratto EUA-DIC 21 nella giornata di lunedì ha chiuso la sessione a 56,86 €/ton.

Questa settimana ha visto una partenza molto tranquilla per l’Italia non solo per la festività di lunedì ma anche per il vento sopra media e le precipitazioni che dovrebbero sostenere la produzione idro di inizio novembre

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Weekly outlook Ali Energia – Settimana 42


26-10-2021

Panoramica mercati: I risultati delle trimestrali continuano a presentare un quadro più convincente sulla profittabilità della maggior parte dei componenti del SP500

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Weekly outlook Ali Energia – Settimana 41


19-10-2021

Temperature leggermente sotto media in Italia per la prossima settimana. Si conferma una produzione eolica sopra media sulla week 42 sia in Germania che in Francia,

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Weekly outlook Ali Energia – Settimana 40


12-10-2021

La dichiarazione di Putin con la promessa di un aumento delle forniture ha creato una parabola discendete dei prezzi gas, anche se attualmente non si riscontrano incrementi di flussi provenienti dalla Russia.

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Weekly outlook Ali Energia – Settimana 39


05-10-2021

Weekly outlook Ali Energia: ancora trend bullish per Co2, Power e Gas. Segnaliamo che ulteriori rialzi potrebbero intaccare la crescita mondiale e causare un rallentamento del PIL

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Weekly outlook Ali Energia – Settimana 38


28-09-2021

Si avvia verso una potenziale soluzione la vicenda Evergrande che non dovrebbe determinare rischi per i mercati europei ed americani.

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