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Weekly outlook Ali Energia – settimana 42


24-10-2023

Macro

Ieri il tasso di interesse statunitense a 10 anni è salito nuovamente sopra il limite del 5%, il più alto dal 2007, per poi crollare rapidamente. I mercati azionari si sono mossi nella direzione opposta, chiudendo la giornata con cali moderati per gli indici ampi (S&P500 -0,2%) e un piccolo rialzo per il Nasdaq ad alto contenuto tecnologico (+0,3%). L’industria petrolifera negli Stati Uniti continua a consolidarsi dopo che la Chevron ha annunciato ieri di voler acquistare l’operatore petrolifero Hess per 53 miliardi di dollari. In giornata si attendono i resoconti provvisori di GM e Coca-Cola, nonché, dopo la chiusura, dei giganti dell’informatica Alphabet (società madre di Google) e Microsoft. Secondo la CNBC, circa il 17% delle società incluse nell’indice S&P500 hanno pubblicato i propri dati, di cui tre quarti si ritiene abbiano superato le stime degli analisti. Un altro circa il 30% delle aziende fornisce i propri risultati questa settimana. Gli indici asiatici sono contrastanti, con cali in Giappone dopo dati deboli, ma leggermente in rialzo a Shanghai. I futures del mercato azionario puntano principalmente al rialzo negli Stati Uniti ma al ribasso in Europa. Ieri altri due ostaggi sono stati rilasciati da Hamas, ma secondo le dichiarazioni israeliane ciò non fermerà l’invasione di terra pianificata.

Oil

Dopo il rilascio di venerdì di due ostaggi americani tenuti da Hamas, i prezzi del petrolio hanno iniziato a diminuire, con il Brent in calo di circa 2 $/b chiudendo la sessione a 92,2 $/b. Stamattina scambia a 90,3 $/b. L’Occidente ha esercitato pressioni su Israele affinché desse più tempo ai negoziati per garantire il rilascio di altri ostaggi, rinviando così ulteriormente la prospettiva di un’offensiva di terra di Tsahal nella Striscia di Gaza e smorzando un po’ la minaccia del conflitto che si estendesse a tutta la regione. Alla fine della scorsa settimana, le posizioni lunghe speculative nette sul WTI sono diminuite per la seconda settimana consecutiva, segno che a questi livelli di prezzo sta diventando sempre più difficile sfuggire ai fondamentali e ai rischi che gravano sulla domanda. Un violento aumento dei prezzi in caso di un significativo peggioramento delle tensioni in Medio Oriente è ovviamente del tutto immaginabile, ma sarebbe difficile da sostenere, a meno che ovviamente non si immagini una riduzione duratura della capacità produttiva dei principali produttori nella regione.
Outlook: sideways

Gas

Temperature ottobrine e riscaldamenti tardivamente accesi ci fanno finalmente assaporare un po’ di autunno. Piogge diffuse in tutta Europa e un vento importante regalano al Vecchio continente risorse rinnovabili abbondanti, rendendo il ruolo del gas meno importante per l’approvvigionamento di energia. Già dalla prossima settimana le temperature torneranno sopra media stagionale. La produzione Norvegese tiene flussi stabilmente alti, nonostante le piccole manutenzioni diffuse. I flussi nordafricani trasmettono una certa randomicità, i flussi non sono stabili cambiando anche infrasettimanalmente, con nomine giornaliere che non sempre corrispondono alla realtà, manipolando il bilanciamento Italiano. Previsione storica per gli stoccaggi decisamente pieni che vedono il 100% per fine mese. Nonostante le borse e le altre commodities sullo spot siano sul lato decrescente del venduto, il gas non accenna nessuna caduta ma anzi ci presenta una serie di candele giornaliere verdi. Sono ancora gli Algoritmi di Trading a farla da padrone, stravolgendo le logiche basilari che dovrebbero governare un mercato naturalmente attaccato alla realtà. Questa mattina il mese di novembre TTF scambia a 51,5 €/MWh (PSV-TTF -0,85 €/MWh) mentre la summer24 TTF a 55,2 €/MWh (PSV-TTF 1 €/MWh).
Outlook: sideways
Power
Dopo un breve periodo di freddo, tornano temperature sopra la media autunnale accompagnate da vento e pioggia sopra media. Questa situazione, decisamente bearish, si accentuerà la prossima settimana a causa dell’abbassamento di carico per via del ponte del primo di novembre. Lo spark spread clean netto in delivery perde la forza della prima metà di ottobre e si assesta ad oggi, fino alla data del 24 ottobre, a 6,158 €/MWh. I cal power, sia tedesco che italiano, proseguono lateralmente all’interno della banda superiore di Bollinger a segnalare un rallentamento della risalita a cui abbiamo assistito nella prima metà del mese di ottobre. Tuttavia, a questa battuta d’arresto, potrebbe seguire un nuovo tentativo di tornare sull’estremo superiore della banda, l’oscillatore RSI sembra dare una nuova accelerazione in tal senso.
Outlook: sideways
EUA
Il prezzo eua DEC-23 ieri ha chiuso la sessione a 80,30 €/ton in forte discesa dal close di venerdi 81,67 €/ton. Il prezzo dell’EUA potrebbe subire pressioni a causa dell’aumento dei volumi delle aste questa settimana. Questa settimana si terranno cinque aste, ciascuna con un livello normale di volumi, che vanno da 2,15 Mt a 3,35 Mt. L’input proveniente dagli input meteorologici è leggermente ribassista. Le previsioni meteo aggiornate a 14 giorni di oggi mostrano temperature più calde in Europa centrale che frenano la domanda di riscaldamento e la domanda di emissioni. Il mondo finanziario sta inviando segnali contrastanti. I dati settimanali sul COT di ICE ha mostrato che i fondi di investimento hanno ridotto le posizioni corte nette a 9,7 milioni di tonnellate nella settimana terminata il 13 ottobre, dai 22,1 milioni della settimana precedente.
Outlook: sideways

La parola d’ordine è: efficienza


23-05-2024

“Ottimizzare la gestione energetica: una questione di competenza e passione” secondo il nostro fondatore e CEO, Ing. Ivan Lion.

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Weekly outlook Ali Energia – settimana 18


07-05-2024

Rendimenti obbligazionari in calo e mercati azionari positivi negli USA contrastano con un’andamento del mercato del lavoro che, seppur positivo, lo è comunque meno delle attese. Lato Brent, il prezzo non è salito, nonostante le tensioni internazionali e i tagli della produzione (fatti e attesi). Lato gas e power, non sembrano esserci particolari novità (nemmeno per quel che riguarda il meteo), lasciando supporre una certa stabilità dei prezzi nel breve termine.

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Weekly outlook Ali Energia – settimana 17


30-04-2024

La fine di aprile riserva ancora sorprese così come l’inizio di maggio, i conflitti internazionali e il meteo generano saliscendi del mercato.

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Weekly outlook Ali Energia – settimana 16


24-04-2024

Gas: questa mattina il mese di maggio TTF scambia a 29.43 €/MWh (PSV-TTF 1,36 €/MWh) mentre la winter24 TTF a 34.725 €/MWh(PSV-TTF 0.8 €/MWh)

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Weekly outlook Ali Energia – settimana 13


02-04-2024

Power: il cal tedesco trada questa mattina a 79,69 €/MWh puntando al prossimo supporto in zona 79 €/MWh, livello da cui è rimbalzato per tutto il mese di marzo. Il cal italiano potrebbe aprire questa settimana intorno ai 94,25 €/MWh,

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Weekly outlook Ali Energia – settimana 12


26-03-2024

Gas: questa mattina il mese di marzo TTF scambia a 28,025 €/MWh (PSV-TTF 1,5 €/MWh) mentre la summer24 TTF a 28,22 €/MWh (PSV-TTF 1,5 €/MWh).

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Weekly outlook Ali Energia – settimana 10


14-03-2024
Gas
Le ultime previsioni a 45 giorni sono chiare: l’inverno è finito. Per la seconda metà di marzo si prevedono temperature decisamente sopra la media stagionale, in particolare per il prossimo weekend, che ci regalerà temperature più che primaverili. Le piogge e le nevicate dell’ultima settimana ci permettono, inoltre, di guardare alle riserve idriche con tranquillità.
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Weekly outlook Ali Energia – settimana 09


06-03-2024

Gas: questa mattina il mese di Marzo TTF scambia a 27,915 €/MWh (PSVTTF 1,825 €/MWh) mentre la summer24 TTF a 28,2€/MWh (PSV-TTF 1,9 €/MWh).

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Weekly outlook Ali Energia – settimana 08


28-02-2024

Power: questa mattina il cal tedesco scambia appena sotto i 70 €/MWh, mentre quello italiano potrebbe aprire introno agli 85€/MWh.

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