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Weekly outlook Ali Energia – settimana 43


31-10-2023

PANORAMICA MERCATI

Ieri i mercati azionari statunitensi sono saliti bruscamente in quello che è stato descritto come un mercato ipervenduto, tenendo conto dei buoni rapporti trimestrali e dei profitti piuttosto che delle preoccupazioni sui tassi di interesse. L’S&P 500 è salito dell’1,2% e il Nasdaq dell’1,1%. L’attenzione è chiaramente rivolta alla decisione della Fed di domani. Il tasso di interesse a 10 anni negli Stati Uniti è ora al 4,87%. In Europa, i tassi di interesse sono generalmente scesi, sostenuti dalle statistiche sull’economia reale ma forse soprattutto dalle statistiche sull’inflazione, inferiori alle attese. Questa mattina in Asia il mercato azionario si sta sviluppando in modo diverso. Perdono l’Hang Seng (-1,8%) e molti altri indici, mentre il Nikkei giapponese sale leggermente (+0,2%) dopo la decisione della BoJ di allentare il controllo sulla curva dei rendimenti. In Cina, i dati ufficiali del PMI sono inferiori alle aspettative. Per l’industria manifatturiera, il dato PMI si è attenuato dopo un paio di mesi di ripresa ed è ora tornato sotto la soglia dei 50.

OIL

Il Brent ha avuto un venerdì forte, con il contratto ICE di dicembre che ha chiuso sopra i 90 dollari al barile mentre la guerra tra Gaza e Israele mostra segni di escalation. Tuttavia, attualmente viene scambiato a 86,82 $/b. Lunedì il petrolio è scivolato di oltre il 3% poiché si sono attenuati i timori che la guerra tra Israele e Hamas avrebbe interrotto l’offerta dalla regione, mentre gli investitori sono diventati cauti in vista della riunione della Federal Reserve americana di questa settimana. La revoca delle sanzioni sul greggio venezuelano ha permesso di aumentare la concorrenza nella regione, costringendo alcuni acquirenti asiatici a trovare altre fonti di approvvigionamento. In precedenza, le raffinerie indipendenti cinesi erano i principali acquirenti del greggio venezuelano nonostante le sanzioni. Al contrario, ciò potrebbe esercitare ulteriore pressione sui greggi del Medio Oriente, che sono già considerati costosi dagli acquirenti asiatici. Secondo i dati S&P Global, a settembre la produzione di greggio del Venezuela è stata in media di circa 770 mila barili giornalieri. Negli Stati Uniti, il numero di piattaforme petrolifere e di gas naturale è aumentato di uno, raggiungendo 625 nella settimana terminata il 27 ottobre secondo i dati Baker Hughes. Outlook: sideways

GAS

Attraversando una settimana piovosa su tutto lo stivale quello che si prospetta è un fine settimana, in particolare nelle zone più a nord, con temperature sotto media stagionale. Ancora previsione di piogge diffuse in tutta Europa e un vento importante regaleranno risorse rinnovabili abbondanti, mitigando il ruolo del gas. La produzione Norvegese tiene flussi stabilmente alti, ma vede una riduzione interessante per una manutenzione improvvisa su Nyhamna. I flussi nordafricani continuano a trasmettere randomicità, con nomine giornaliere che non sempre corrispondono alla realtà, manipolando il bilanciamento Italiano. Previsione storica per gli stoccaggi decisamente pieni vedono la media europea attestarsi stamani a 99,25%. Il gas non segue con la stessa foga il crollo verticale dell’Oil nella giornata di trading di ieri, mostrandoci una claudicante discesa. Continua ad essere Algotrading la parola magica del mercato, ed è, anche questa settimana la parola incertezza che l’accompagna. Questa mattina il mese di dicembre TTF scambia a 51,74€/MWh (PSV-TTF -0,475 €/MWh) mentre la summer24 TTF a 51,5 €/MWh (PSV-TTF 0,875 €/MWh). Outlook: sideways-bearish

POWER

Il mese di novembre debutta decisamente piovoso e ventoso con temperature in forte calo sulle zone più a nord dell’Italia a partire dal weekend. L’idro prodotto sul mese di ottobre ha visto un forte recupero nel corso degli ultimi 10 giorni e secondo i dati actual forniti da Terna il livello di quest’anno, per ottobre, supera i due anni precedenti. Le temperature in calo anche nel resto dell’Europa, in particolare su UK, sosterranno i prezzi spot sulla prossima settimana mitigando l’effetto bearish derivante dalle copiose piogge e dai picchi di vento in previsione. La salita del CAL24 italiano sulla prima metà di ottobre si è trasformata in lateralità nella seconda parte del mese, ed ora è in atto un ritracciamento importante che ha riportato il prezzo sulla banda inferiore di Bollinger. Lo stesso vale per il CAL24 tedesco al momento nuovamente sui livelli di fine settembre. Tuttavia, a questa battuta d’arresto, potrebbe seguire un nuovo tentativo di tornare sull’estremo superiore della banda, l’oscillatore RSI sembra dare una nuova accelerazione in tal senso. Outlook: sideways-bearish

CO2

Il prezzo EUA DEC-23 ieri ha chiuso la sessione a 78,72 €/ton in leggera discesa dal close di venerdì a 79,36 €/ton. Le previsioni meteorologiche aggiornate a 14 giorni di oggi stanno inviando un segnale leggermente ribassista, sulle proiezioni di clima più caldo e di una robusta produzione di vento ed eolico solare nell’Europa continentale. Questa settimana si terranno quattro aste EUA. Ciò porta sul mercato un’offerta d’asta leggermente inferiore rispetto alla settimana scorsa a causa della mancanza di aste polacche bisettimanali. Il segnale proveniente dal mercato finanziario è abbastanza indeciso. I volumi di scambio sono rimasti stabili intorno ai 20 milioni di tonnellate al giorno per il contratto DEC-23 nel corso della scorsa settimana. L’ultimo CoT di ICE pubblicato ha mostrato che la scorsa settimana i fondi di investimento hanno aumentato le loro posizioni corte nette a 13,8 milioni di tonnellate, rispetto a 9,7 milioni di tonnellate corte della settimana precedente. Outlook: sideways

 


La parola d’ordine è: efficienza


23-05-2024

“Ottimizzare la gestione energetica: una questione di competenza e passione” secondo il nostro fondatore e CEO, Ing. Ivan Lion.

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Weekly outlook Ali Energia – settimana 18


07-05-2024

Rendimenti obbligazionari in calo e mercati azionari positivi negli USA contrastano con un’andamento del mercato del lavoro che, seppur positivo, lo è comunque meno delle attese. Lato Brent, il prezzo non è salito, nonostante le tensioni internazionali e i tagli della produzione (fatti e attesi). Lato gas e power, non sembrano esserci particolari novità (nemmeno per quel che riguarda il meteo), lasciando supporre una certa stabilità dei prezzi nel breve termine.

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Weekly outlook Ali Energia – settimana 17


30-04-2024

La fine di aprile riserva ancora sorprese così come l’inizio di maggio, i conflitti internazionali e il meteo generano saliscendi del mercato.

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Weekly outlook Ali Energia – settimana 16


24-04-2024

Gas: questa mattina il mese di maggio TTF scambia a 29.43 €/MWh (PSV-TTF 1,36 €/MWh) mentre la winter24 TTF a 34.725 €/MWh(PSV-TTF 0.8 €/MWh)

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Weekly outlook Ali Energia – settimana 13


02-04-2024

Power: il cal tedesco trada questa mattina a 79,69 €/MWh puntando al prossimo supporto in zona 79 €/MWh, livello da cui è rimbalzato per tutto il mese di marzo. Il cal italiano potrebbe aprire questa settimana intorno ai 94,25 €/MWh,

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Weekly outlook Ali Energia – settimana 12


26-03-2024

Gas: questa mattina il mese di marzo TTF scambia a 28,025 €/MWh (PSV-TTF 1,5 €/MWh) mentre la summer24 TTF a 28,22 €/MWh (PSV-TTF 1,5 €/MWh).

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Weekly outlook Ali Energia – settimana 10


14-03-2024
Gas
Le ultime previsioni a 45 giorni sono chiare: l’inverno è finito. Per la seconda metà di marzo si prevedono temperature decisamente sopra la media stagionale, in particolare per il prossimo weekend, che ci regalerà temperature più che primaverili. Le piogge e le nevicate dell’ultima settimana ci permettono, inoltre, di guardare alle riserve idriche con tranquillità.
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Weekly outlook Ali Energia – settimana 09


06-03-2024

Gas: questa mattina il mese di Marzo TTF scambia a 27,915 €/MWh (PSVTTF 1,825 €/MWh) mentre la summer24 TTF a 28,2€/MWh (PSV-TTF 1,9 €/MWh).

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Weekly outlook Ali Energia – settimana 08


28-02-2024

Power: questa mattina il cal tedesco scambia appena sotto i 70 €/MWh, mentre quello italiano potrebbe aprire introno agli 85€/MWh.

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