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Weekly outlook Ali Energia – Settimana 46


23-11-2021

Panoramica mercati

La notizia della riconferma di Jerome Powell alla guida della FED ha generato effetti contrastanti sui mercati azionari, che dopo aver centrato nuovi massimi storici hanno subito pesanti prese di profitto soprattutto sui tecnologici.
Si fa più concreto anche il rischio di lockdown europei, che, in concomitanza con un assestamento della politica monetaria su binari più restrittivi e tassi più alti, contribuisce a una cautela generale degli investitori.

Oil

Prezzi del petrolio in discesa su base settimanale, in un trend al ribasso a cui contribuiscono i già menzionati lockdown e un dollaro forte contro euro. Schermaglie politiche tra OPEC+ e paesi consumatori, soprattutto USA, Giappone e India, contribuiscono a tracciare uno scenario contrastato perché, se è vero che il rilascio delle scorte strategiche ha solitamente effetti temporanei, la pressione politica che gli Stati Uniti vogliono continuare ad esercitare potrebbe orientare l’Arabia Saudita ad assumere una posizione nettamente più conciliatoria sull’aumento della produzione. Per aggiornamenti sulla produzione sarà cruciale il meeting dell’OPEC+ previsto per la prima settimana di Dicembre.
 

Gas

Digerite le notizie sulla mancata prenotazione di capacità aggiuntiva di trasporto da parte di Gazprom per dicembre e di una prima bocciatura del regolatore tedesco all’approvazione del Nord Stream 2, i prezzi tornano nuovamente a infiammarsi su nuove sanzioni americane connesse al tema NS2 e sui mancati pagamenti a Gazprom da parte della Moldavia (che rischia da mercoledì di vedersi interrompere le forniture dal colosso russo). La settimana scorsa il rialzo dei prezzi era stato stemperato dalla debolezza dei mercati asiatici e dalla folta programmazioni di navi LNG in programma. Mercato power rimane forte driver rialzista di questo periodo, a spingere i consumi gas per la produzione di energia elettrica. EUA fornisce ulteriore supporto.
Questa mattina il mese di dicembre TTF scambia a 89,6 €/MWh (PSV-TTF dicembre -1,1 €/MWh) mentre il CAL22 TTF a 53,2 €/MWh (PSV-TTF CAL22 +0,9 €/MWh). Outlook: bullish

EUA

Il prezzo del contratto EUA-DIC 21 nella giornata di lunedì ha chiuso la sessione a 69,51 €/ton in netto aumento rispetto a settimana scorsa. Anche il prezzo UKA-DIC 21 in salita rispetto a settimana scorsa ha chiuso la sessione di ieri a 65,25 £/ton (77,6 €/ton). I driver fondamentali puntano al rialzo, le temperature fredde e la bassa produzione eolica inferiore alla media stagionale in tutta l’Europa continentale supportano la domanda di emissioni questa settimana. I dati più recenti del Commitment of Traders per la settimana terminata il 12 novembre mostrano che i fondi di investimento hanno aumentato la loro posizione lunga del 15% rispetto alla settimana precedente, da 40k lotti a 46k lotti. Nello stesso periodo, il prezzo EUA DIC-21 è aumentato del 7%. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), ha pubblicato la scorsa settimana un rapporto preliminare sull’evoluzione dei prezzi e sulla volatilità delle EUA e dei derivati ​​su EUA. Nel suo rapporto, l’ESMA non ha trovato prove di manipolazione del mercato delle emissioni.
Outlook: Bullish 
Power
Lo spot alto di questa settimana, in particolare in Francia, è la conferma di ciò che anticipavamo la settimana scorsa, ovvero delle temperature sotto media stagionale accompagnate da vento scarso soprattutto su queste prime giornate. Gli ultimi run meteo però smentiscono la prosecuzione del freddo sulla settimana 48, sgonfiando i prezzi in Francia e di conseguenza nei paesi come Italia e Svizzera direttamente interconnessi. L’inizio di dicembre sembra tornare più tranquillo sia come temperature che come rinnovabili in tutto il centro Europa, mentre potrebbe rimanere più tesa l’Italia.
Il CAL 2022 power italiano prosegue la ripresa del trend bull, accennato settimana scorsa, questa volta sostenuto anche dal breve termine più forte, causa meteo, oltre che dal nuovo massimo, 71,14 €/ton, segnato dal prezzo della CO2 nella giornata di ieri. Su questi massimi un po’ di prese di profitto potrebbero avere effetti calmieratori sul trend che comunque resta bullish.

Weekly outlook Ali Energia – Settimana 46


23-11-2021

Lo spot alto di questa settimana è la conferma di ciò che anticipavamo: le temperature sotto media stagionale accompagnate da vento scarso soprattutto su queste prime giornate

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Weekly outlook Ali Energia – Settimana 45


16-11-2021

Un aumento della volatilità e alcune sessioni negative non hanno allontanato troppo gli indici dai record storici, nonostante il rafforzamento EUR-USD fino a sotto quota 1.14

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Weekly outlook Ali Energia – Settimana 44


09-11-2021

Il prezzo del contratto EUA-DIC 21 nella giornata di lunedì ha chiuso la sessione a 60,55 €/ton in netta discesa rispetto a settimana scorsa.

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Weekly outlook Ali Energia – Settimana 43


03-11-2021

Il mercato gas ritrova la fiducia nelle parole di Putin. Il prezzo del contratto EUA-DIC 21 nella giornata di lunedì ha chiuso la sessione a 56,86 €/ton.

Questa settimana ha visto una partenza molto tranquilla per l’Italia non solo per la festività di lunedì ma anche per il vento sopra media e le precipitazioni che dovrebbero sostenere la produzione idro di inizio novembre

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Weekly outlook Ali Energia – Settimana 42


26-10-2021

Panoramica mercati: I risultati delle trimestrali continuano a presentare un quadro più convincente sulla profittabilità della maggior parte dei componenti del SP500

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Weekly outlook Ali Energia – Settimana 41


19-10-2021

Temperature leggermente sotto media in Italia per la prossima settimana. Si conferma una produzione eolica sopra media sulla week 42 sia in Germania che in Francia,

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Weekly outlook Ali Energia – Settimana 40


12-10-2021

La dichiarazione di Putin con la promessa di un aumento delle forniture ha creato una parabola discendete dei prezzi gas, anche se attualmente non si riscontrano incrementi di flussi provenienti dalla Russia.

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Weekly outlook Ali Energia – Settimana 39


05-10-2021

Weekly outlook Ali Energia: ancora trend bullish per Co2, Power e Gas. Segnaliamo che ulteriori rialzi potrebbero intaccare la crescita mondiale e causare un rallentamento del PIL

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Weekly outlook Ali Energia – Settimana 38


28-09-2021

Si avvia verso una potenziale soluzione la vicenda Evergrande che non dovrebbe determinare rischi per i mercati europei ed americani.

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